O comissionamento é configurado diretamente no sistema, acessando: Minha Empresa > Configurações > Configurações de Venda > Comissão. Nessa tela, você define se a comissão dos produtos será calculada com base no cadastro do produto, do funcionário ou do cargo. O mesmo se aplica ao cálculo das comissões para os serviços. Também é possível configurar uma porcentagem padrão de comissão para produtos e serviços, além de valores específicos diretamente no cadastro dos funcionários ou cargos.

Ao acessar Vendas > Vendas/Ordem de serviço, exibirá as vendas e ao lado direito na coluna chamada Ações, temos o ícone chamado Lançamento de Apontamento, nele será realizado o apontamento de comissão ao funcionário. Na função, teremos a possibilidade do rateio a mais de um funcionário. A comissão irá depender da configuração de comissão mencionada acima e das Horas Trabalhadas cadastradas nos serviços ou inserida manualmente.

Para acompanhar os valores de comissão, o sistema oferece o relatório de Comissões/Rendimentos dos Mecânicos em Relatórios > Vendas > Comissões/Rendimentos dos Mecânicos. Nele, é possível visualizar as comissões de acordo com os apontamentos feitos nas Ordens de Serviço. Esses apontamentos podem ser realizados tanto por mecânicos quanto por vendedores, e podem ser registrados em vendas abertas ou finalizadas.

Após configurar os percentuais e realizar os apontamentos corretamente, acesse o relatório, aplique os filtros desejados e clique em “Processar”. O resultado pode ser exportado nos formatos .PDF ou .XLS.

O crédito do cliente será descontado automaticamente quando for utilizada a forma de pagamento correta. Para isso, acesse: Cadastros > Vendas > Formas de Pagamento e clique em “+Nova Forma” para criar uma nova forma de pagamento. A descrição pode ser personalizada conforme sua preferência, porém, é essencial que o “Tipo de Pagamento” seja configurado como “Crédito Loja”. Dessa forma, sempre que essa forma de pagamento for utilizada em uma Venda, Ordem de Serviço ou no PDV, o valor correspondente será abatido do crédito disponível do cliente. Lembrando que para conferir as movimentações de Crédito, será no Menu Clientes > Crédito para Cliente.

A emissão de uma Nota Fiscal de Produto com finalidade de Devolução deve ser feita manualmente. Para isso, acesse o menu “Notas Fiscais > Nota Fiscal (NF-e, NFC-e e SAT-CFe)” e clique em “+Nova Nota Fiscal”. Com isso, será aberta a tela de preenchimento dos dados da nota. No primeiro campo do topo da tela, altere a opção “Finalidade” para “Devolução”. Ao selecionar essa finalidade, campos específicos para a devolução serão exibidos, como “Chave de Acesso da NF-e” e “QTD devol.”, que corresponde à quantidade devolvida do item. Após inserir a chave de acesso da nota original, é importante consultar o seu contador para confirmar os dados fiscais corretos a serem utilizados — como CFOP, CSOSN, ICMS, entre outros. Com todas as informações preenchidas corretamente, basta clicar em “Emitir” para finalizar a criação da nota.

No sistema, ao cadastrarmos uma placa já cadastrada em um cliente, em outro, a transferência ocorre automaticamente. Entretanto, não poderá haver nenhuma venda aberta com este veículo vinculado. Então, antes de cadastrar esta placa no novo Cliente, orientamos que finalize ou cancele todas as vendas abertas com o veículo em questão. Então precisará finalizar ou cancelar todas as Vendas/O.S abertas com a placa vinculada, depois cadastrar cadastrar a placa no novo Cliente e pronto, placa transferida para o novo cliente.

Acesse o Menu “Cadastros > Fiscal > NCM/NBS” pesquisar o NCM em que o CEST é vinculado, e clicar no ícone de editar ao lado direito do NCM. Ao clicarmos, aparecerá o campo de inserção do CEST. Todos os CEST serão inseridos diretamente no cadastro do NCM, então pedimos que consulte com o seu contador à qual NCM o CEST pertence.

A alteração no estoque de um produto só pode ser feita por meio de movimentações. Isso ocorre automaticamente em operações como vendas, que geram movimentação de saída, e compras, que geram movimentação de entrada. No entanto, também disponibilizamos duas funcionalidades específicas para ajustes manuais de estoque. A primeira é a Movimentação de Estoque (Produtos > Movimentação de Estoque), indicada para ajustes de poucos itens. Nessa tela, você seleciona os produtos, define se será uma movimentação de entrada ou saída e finaliza clicando em “Movimentar Estoque”. A segunda é o Inventário/Contagem (Produtos > Inventário/Contagem), recomendada para ajustes em grande quantidade de itens. Você deve clicar em “+Novo Inventário/Contagem”, adicionar os produtos desejados e, no campo “Inventário”, localizado à direita de cada item, informar a quantidade final desejada para o estoque. Por exemplo, se o estoque correto de um produto for 10 unidades, basta inserir “10,00” nesse campo.

Quando vinculamos um produto em uma Entrada de Compras, o produto fica vinculado ao Fornecedor da nota. Nesse caso podemos remover o vínculo do produto do Fornecedor. Para remover o vínculo acesse o Menu “Fornecedores”, pesquise pelo Fornecedor da NF de entrada e na coluna Ações, clique no ícone chamado “Produtos Fornecedores”, assim poderá visualizar os itens que estão vinculados ao mesmo e clicando no ícone de “Lixeira Vermelha” ao lado direito do produto, o vínculo será removido.

Não é possível alterar nenhuma informação em Vendas finalizadas. Entretanto, ao finalizarmos uma Venda no sistema, é criado seu título no Contas a Receber e este título poderá ser alterado caso esteja em aberto. Dessa forma, recomendamos que quando for finalizar uma Venda com o valor não recebido, deixe o campo chamado “Valor Recebido” sem selecionar, assim, ao finalizar a Venda o título será criado em aberto, podendo ser editado mesmo após a finalização da Venda.

Para que o ICMS seja devidamente destacado em uma NF-e, é necessário utilizar um CSOSN ou CST apropriado para esse tipo de tributação. Recomendamos que consulte o seu contador para identificar qual código é o mais adequado para o seu caso, garantindo que os impostos sejam destacados corretamente na nota fiscal.

No sistema podemos realizar o cadastro de um novo CFOP, indo até “Cadastros > Fiscal > CFOP” e clicando em “+Novo CFOP” você poderá inserir o código, descrição, o tipo deste CFOP (Entrada, Saída, Devolução de Entrada, Devolução de Saída, Simples Remessa) e se ele calculará o ICMS junto com as Outras Despesas. A descrição será somente para localização, então poderá ser abreviada se houver necessidade.

Para sabermos a compra que certo produto foi importado, poderemos visualizar o Relatório do Histórico do Produto (Relatórios > Produtos > Histórico de Produtos). Pesquisando pelo item e inserindo um período nos filtros de datas e clicando em “Imprimir”, e assim será apresentado todo o histórico do produto e suas movimentações. Recomendamos que insira um período longo para o passado, para que seja mostrado o histórico por completo.

Nesse caso recomendamos que utilize o relatório de Vendas por Produtos/Serviços (Relatórios > Vendas > Vendas por Produto/serviço). Nele você irá selecionar o “tipo”, que seria produto ou serviço, inserir um período que deseja validar nos filtros de datas e selecionar uma Família de produtos ou serviços que deseja verificar. Você poderá ordenar pelo Valor Total ou pela Quantidade.

O relatório recomendado para esse tipo de consulta será o DRE (Relatórios > Financeiro > DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício), nele você seleciona o período que deseja consultar nos filtros de data, e clica em “Processar”. Ele irá gerar uma nova guia no navegador, mostrando a sua Receitas Operacional Bruta, Deduções, Despesas e o seu Lucro/Prejuízo do período.

No sistema não conseguimos retirar alguma informação diretamente do Dashboard, mas podemos ocultar valores para que não sejam visualizados por todos. Indo até seu nome no canto superior direito do sistema, e clicando em “Meus Perfis de Acesso”, poderá visualizar os perfis de acesso cadastrados. No perfil que deseja ocultar a informação, na coluna Ações, você irá clicar no ícone chamado “Permissões de Acesso do Perfil” e na tela que irá se abrir conseguirá ativar ou desativar as telas e funções que este perfil poderá acessar/visualizar. No final da lista de funções à esquerda, terá o Dashboard, clicando nele, ao lado você poderá escolher qual valor deseja desativar para que o usuário não o visualize. Desativando a parte de “Contas a Receber hoje”, os valores não aparecerão mais para este Usuário. A função serve para qualquer valor do Dashboard, ou função que deseja que algum usuário não possa realizar o acesso.

Para alterar a Inscrição Estadual do cliente, acesse o cadastro do cliente, localize o campo “Inscrição Estadual” e insira corretamente as informações fornecidas pelo cliente. Lembre-se de ajustar o campo “Indicador de IE”, conforme o status do cliente em relação ao ICMS: se ele é contribuinte, não contribuinte ou isento.

Para atualizar ou inserir o certificado digital, siga o caminho: Seu nome > Minha empresa > Dados Fiscais > Dados Fiscais da Empresa > Campo Certificado Digital A1 (.pfx) > botão Importar. Clique no botão Importar, selecione o arquivo .pfx do certificado digital, insira a senha no campo indicado ao lado direito, por fim, clique em “Atualizar” para concluir o processo.

Para cadastrar um novo funcionário, siga o caminho: Seu nome > Meus funcionários > “+ Novo funcionário”. Na tela de cadastro, preencha as informações obrigatórias que estão com asterisco vermelho (Nome Completo + CPF) para um cadastro simplificado e os demais campos para um cadastro completo.

Para que o estoque seja sempre baixado manualmente, é necessário alterar o modo de baixa de estoque para “via requisição”. Com essa configuração, o sistema deixará de realizar a baixa automática ao finalizar uma venda, e a movimentação passará a ser feita exclusivamente por meio de requisição manual. Para ajustar essa configuração, acesse: Seu nome > Minha empresa > Configurações > Seção Configurações de Venda > Aba Outras Configurações. Localize a opção “Baixa de estoque via: Requisição de peças ou fechamento da venda” e selecione “Requisição de peças” para ativar a baixa manual.

Para inativar um produto, acesse a tela Produtos no sistema. Localize o produto que deseja inativar e na coluna Ações, clique no ícone chamado Editar. Dentro da tela de edição, encontre a opção “Status”. Altere o status de Ativo para Inativo e salve as alterações. Pronto! O produto estará inativado e não será mais exibido nas operações de venda ou movimentação de estoque.

Para alterar o nome exibido no impresso de vendas ou ordem de serviço (O.S), acesse Seu nome > Minha empresa > Configurações > Seção Configurações de Vendas > Aba Impressos. Em seguida, clique em “Configurar Impressos de Venda”. Na tela que será aberta, você poderá escolher se deseja exibir o nome fantasia ou a razão social do cliente nos impressos. Após selecionar a opção desejada, clique em “salvar”.

Para bloquearmos o acesso de Usuários a certas funcionalidades, acesse no canto superior direto do sistema Seu nome > Meus Perfis de Acesso. Crie um novo perfil ou edite um já existente. Para editar um já existente, selecione o perfil desejado e clique no ícone chamado Permissões de Acesso do Perfil. Configure as permissões conforme desejar, marcando ou desmarcando as funcionalidades que cada perfil pode acessar. Depois disso, acesse Seu nome > Meus Usuários. Edite o usuário desejado inserindo a ele o Perfil de Acesso que você configurou. Pronto! O acesso do funcionário estará limitado conforme as permissões definidas.

Para cadastrar uma nova forma de pagamento, acesse Cadastros > Vendas > Formas de Pagamento > “+ Nova Forma”. Na tela de cadastro, você poderá definir a descrição da forma de pagamento, escolher o tipo de pagamento (dinheiro, cartão, boleto, etc.). Poderá ativar a opção de baixa automática, que irá realizar a baixa do título automaticamente ao finalizar a venda. Caso seja uma forma de pagamento via cartão, é possível configurar as taxas específicas aplicadas à operação. Após preencher todas as informações, salve para concluir o cadastro.

No menu “Produtos” é possível visualizar todos os itens cadastrados. Para editar um produto, basta clicar no ícone chamado Editar na coluna Ações. Na aba “Dados de Estoque”, você encontrará o campo obrigatório “Tipo de

produto”. Ao clicar nesse campo, será possível escolher entre as opções: “Produto Final”, “Uso e Consumo” e “Matéria-Prima”. Selecione a opção Uso e Consumo e clique em Atualizar para salvar a alteração.

O sistema não permite a realização de vendas com datas retroativas. Isso significa que toda venda registrada será automaticamente datada com o dia atual. O mesmo se aplica às movimentações financeiras — as datas utilizadas serão sempre as vigentes no momento do lançamento.

Esse tipo de busca não é possível na tela de Cadastro de Produtos. Nesta tela, é possível fazer somente a busca pelos seguintes itens: Descrição, código do produto, referência de fabricante, apelido e código de barras. Agora na tela de vendas é possível efetuar a busca de um produto pelas informações complementares, para isso, ao clicar para adicionar o item na tela de venda, clique no botão “Busca Avançada”, que você conseguirá efetuar a busca de um produto pelas informações complementares.

Não é possível fazer este tipo de alteração, pois uma vez que o cliente já foi cadastrado no sistema, não podemos alterar o “Tipo de Pessoa” do cadastro. Nesse caso, recomendamos inativar o cadastro errado e criar um cadastro novo com as informações corretas.

Para fazer o recebimento em mais de uma parcela no sistema, dentro da Venda, você irá até a Seção de “Pagamento”, em seguida, você deve selecionar uma Condição de Pagamento em mais de “1x”, ou seja, 2x representará dois títulos de pagamento e assim por diante. Selecione a opção desejada e informe as formas de pagamento.

Não é possível cadastrar um novo NCM no sistema, entretanto, caso não encontre um NCM válido na tela “Cadastros > Fiscal > NCM/NBS” entre em contato com nosso Suporte para que possamos abrir a solicitação junto ao nosso Desenvolvimento.

Para fazer alteração, na tela de login, basta clicar na opção “Esqueci a minha senha”, você será redirecionado para a tela de redefinição de senha, para isso, só inserir seu e-mail e clicar em Redefinir. Dessa forma, receberá um e-mail e nele será possível cadastrar a nova senha!

Essa solicitação é realizada pelo Suporte, entre em contato conosco para realizar a solicitação com os dados abaixo:

E-mail antigo: exemplo1@gmail.com

E-mail novo: exemplo2@gmail.com

A exclusão de um produto no sistema é permitida apenas se o item não possuir nenhum vínculo com vendas, compras ou movimentações de estoque, e desde que não tenha sido cadastrado por meio da importação de XML. Caso o produto já tenha sido movimentado, a exclusão não será possível, pois isso acarretaria perda de dados. Nesses casos, o recomendado é inativar o item, acessando seu cadastro e alterando o status para inativo.

Se o produto não tiver movimentações, a exclusão pode ser feita diretamente na tela de cadastro, clicando no ícone da lixeira ao lado do item. Também é possível utilizar a opção “Exclusão em Massa” para remover vários produtos de uma só vez. Vale lembrar que a exclusão é irreversível e deverá cadastrar novamente se necessário.

Nesses casos, utilizamos o recurso de Base Multiplicadora, no qual é informada a quantidade de itens contidos em cada caixa. Dessa forma, ao realizar a entrada de um determinado número de caixas no sistema, a base irá multiplicar automaticamente esse valor pela quantidade de itens definida, ajustando corretamente o estoque total. 

Este tipo de exclusão será possível somente em casos em que o Cliente não possua vínculos com Vendas e/ou Financeiro no sistema. Clientes sem este tipo de vínculo poderão ser excluídos ao clicarmos no ícone de Lixeira Vermelha em “Menu Clientes > Clientes”.

Se ao logar no sistema apresentar na tela “Carregando” ou se você estiver enfrentando problemas para abrir o sistema, recomendamos que faça a limpeza de cache no seu navegador.

A limpeza de cache é um procedimento simples que ajuda a liberar espaço de armazenamento temporário no navegador. Abaixo, fornecemos instruções básicas sobre como realizar este procedimento nos navegadores mais comuns:

Google Chrome: Abra o navegador e pressione as teclas Ctrl + Shift + Delete.

Selecione o intervalo de tempo desejado e marque a opção “Imagens e arquivos em cache” (ou similar).

Clique em “Limpar dados”.

Mozilla Firefox: Abra o navegador e pressione as teclas Ctrl + Shift + Delete.

Selecione o intervalo de tempo desejado e marque a opção “Cache” (ou similar).

Clique em “Limpar agora”.

Microsoft Edge: Abra o navegador e pressione as teclas Ctrl + Shift + Delete.

Selecione a opção “Cookies e dados do site” e “Arquivos e dados armazenados em cache” (ou similar).

Clique em “Limpar agora”.

Após limpar o cache, recomendamos reiniciar o navegador e tentar acessar o sistema novamente. Se o problema persistir, por favor, entre em contato conosco para que possamos lhe ajudar.

Para visualizar o andamento/status de um ticket clique no botão “Suporte Online” dentro do sistema e na tela que irá abrir, clique no ícone de lupa, no canto superior direito da tela e pesquise pela numeração do Ticket. Além disso, recomendamos que mantenha seu e-mail atualizado pois assim você será notificado sobre qualquer atualização no ticket.

Os títulos financeiros do Contas a Receber são gerados somente com a finalização da Venda/OS. Portanto se desejar realizar essa baixa antes dessa finalização, seria necessário abrir um título de contas a receber de forma manual sem vínculo com a venda constando esse valor de entrada na data em questão. Posteriormente, para não haver duplicidade no valor, no dia em que for finalizado a Venda/OS é necessário informar valor não recebido (ou seja, no campo Valor Recebido? Não selecionar a caixa de seleção) para que o título de contas a receber seja gerado em aberto e dessa forma seja possível editar o título informando um Desconto no mesmo valor da entrada ao finalizar ele. Dessa forma os valores terão entrado nas respectivas datas sem interferência em seu Caixa/Banco.

Para consultar o Fornecedor de um produto você pode acessar o histórico do produto em Relatórios > Produtos > Histórico do Produto, e buscar pelo código ou descrição do item.

Após finalizada, não é possível alterar itens ou cliente de uma Venda/OS, neste caso o que você pode fazer seria copiar a Venda/OS (para evitar retrabalho) e cancelar a Venda/OS anterior.

Nosso Suporte atende apenas via Chat e WhatsApp. Caso tenha dificuldade para expressar sua dúvida ou problema de forma escrita em nosso Chat, recomendamos que acesse WhatsApp (19) 3755-3032 e nos envie sua mensagem através de áudio.

Quando estiver realizando uma venda e notar que algum produto não está sendo exibido na tela de consulta de produtos, isso geralmente é ocasionado por duas situações: o produto possui valor zerado ou está inativo. Para corrigir isso, siga o passo a passo abaixo:

1 – Acesse o menu Produtos >> Cadastro de Produtos

2 – Localize o produto que não é apresentado na consulta dentro da Venda/O.S

3 – Veja se o produto está com valor zerado ou com o campo Status desativado

Caso esteja na tela de login do sistema e se depare com um travamento ou lentidão ao tentar acessar, é possível que o problema esteja relacionado ao Token IBTP. Quando este campo é preenchido nos dados fiscais, o navegador oferece a opção de salvar esse token como forma de login no site.

Para corrigir isto, siga o passo a passo abaixo:

1 – Na tela de login do sistema, localize um ícone de chave na barra de pesquisa/link do site (Gerenciador de Senhas)

2 – Ao clicar neste ícone irá ser exibido todos os logins salvos para este site, localize um login salvo que contenha letras e/ou números aleatórios e clique no botão de lixeira para excluir esse login falso que foi salvo

3 – Atualize a página de login do sistema e tente fazer login novamente

O sistema foi desenvolvido para o uso em telas de no mínimo 1366 x 768 (Resoluções maiores que essa, apenas em formato WideScreen 16:9). Com isso, podem ocorrer alguns erros específicos em telas que possuem uma resolução menor que a recomendada, como por exemplo informações quebradas ou campos que somem. Recomendamos que o uso do sistema não esteja abaixo dos requisitos mínimos, porém, como forma paliativa, podemos diminuir o tamanho da tela do navegador para “simular” uma tela com resolução maior. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

1 – Acesse o sistema

2 – Pressione e segure a tecla “CTRL” de seu teclado

3 – Com a tecla “CTRL” pressionada, clique na tecla de subtração, sinal de menos, até que o sistema se adeque à resolução de seu monitor.

Observação: Realizar esse procedimento irá diminuir a legibilidade do conteúdo devido a diminuição do

tamanho do conteúdo da página.